2024年，中国饲料行业呈现出产量、销量继续下降态势。据中国饲料工业协会数据，2024年全国工业饲料总产量达31503.1万吨，同比下降2.1%。其中水产饲料产量约2262万吨，占全国饲料总产量的7.18%。全国水产饲料产量、销量同比均出现下降，延续了2023年以来的下降态势。

2024年全国水产饲料销量预计为1900万-2000万吨，同比下滑超10%，跌幅同比加大。海大、通威、新希望在国内水产料销量合计为880万-910万吨，约占全国水产饲料销量的46%，同比提升4%，这显示国内水产饲料销量度愈发集中，“三超多强”格局成型。

产量同比下降3.54%

饲料产量方面，2020年和2021年，随着疫情期的经济复苏和水产养殖业需求的增加，全国工业饲料总产量和水产饲料产量均实现了显著增长。 2022年，两者分别达到峰值30223万吨、2526万吨。 然而，从2023年开始，受原材料价格上涨、养殖业周期性调整以及政策收紧等多重因素的影响，全国工业饲料总产量和水产饲料产量均出现了下滑趋势。 2024年全国水产饲料销量同比下降3.54%，跌幅收窄。

2020-2022年，我国水产饲料年产量超100万吨的省份均有五个，分别是广东、江苏、湖北、福建、湖南，五个省份的水产饲料年产量占全国水产饲料产量的比例在72%-74%。2023年水产饲料产量超100万吨的省份增至六个，其中浙江水的产饲料产量突破100万吨达到104.85万吨，这六个省份的饲料产量占全国的比例提升至78%。2024年由于浙江水产饲料产量回落至92.74万吨，超100万吨的省份减少至五个，其水产饲料产量占比则回落至74%。

2020-2024年，我国水产饲料年产量超100万吨的省市有18个，包括广东、江苏、湖北、福建、湖南、浙江、四川、广西、江西、山东、海南、安徽、辽宁、天津、云南、河南、河北、重庆等，其中每年的产量合计为2206万-2495万吨，约占全国水产饲料年产量的比例为97%-99%。

销量同比下滑超10%

销量方面，2023年，受养殖品种行情低迷影响，放苗量整体锐减且同比延后，饲料投喂量减少明显，导致国内水产饲料销量同比下降；2024年，受极端天气、水产品行情低迷、养殖户投苗量与投料量减少等多重因素影响，加之行业系统性资金短缺和退塘还耕政策的实施，全国水产饲料销量预计为1900万-2000万吨，同比下滑超10%，延续了2022年以来的下滑态势。

2024年，国内对虾料销量为185万-195万吨，同比下降5%左右；海水鱼料销量100万-115万吨(大黄鱼饲料25万-30万吨，海鲈25万-30万吨，金鲳鱼35万-40万吨，石斑鱼约14万吨)，同比下降5%-10%；生鱼料约80万吨，约同比下滑10%。

2024年，国内水产料销量在10万吨以上的企业约44家，比2023年增加了6家，合计销量在1700万-1800万吨，约占全国水产料销量的89%。其中国内水产料销量超100万吨的水产料企业有海大、通威、新希望三家，它们也是国内水产料销量TOP3饲企。

过江龙与地头蛇并存

目前我国水产饲料主产地基本与养殖主产区高度重叠，集团企业通过收购兼并或建厂以“空间换时间”寻求饲料销量高增长、赚快钱、暴利的时代已经过去，水产养殖也进入微利时代。无论是集团型大企业，还是中小型企业，都需要调整心态，降低增长预期。

短期来看，由于我国水产养殖品种众多，养殖模式多元化，养殖品种、模式之间切换相对灵活，局部地区养殖模式的创新与规模的扩张可能会带来饲料用量的大幅增长。比如从2021年到2023年，华南地区的小棚虾养殖规模从0增长到约10万张，超20万吨对虾饲料市场暴发，吸引了近百家饲企疯狂争抢。

长期来看，集团饲企的“饲料+种苗+动保”养殖一体化发展进程还处于早期，水产饲料依旧是构成养殖的重要成本，也是养殖行业发展的主要支柱。由于国内水产料市场“三超多强”竞争格局已经成型，未来短时间内也较难打破。

因此，中小企业需要调整策略，寻求差异化竞争发展，可向区域化、专业化特水料方向发展实现错位竞争。不管是过江龙（集团型企业），还是地头蛇（区域型企业),只有通过不断创新和技术提升，提升饲料质量以满足不断养殖端需求，帮助更多养殖户实现持续盈利，才能推动整个行业的可持续发展。未来我国水产料市场将出现“全能选手”与“单项冠军”并存的局面。